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Kurzinhalt: Auf der Straße der Götter kommt es zum Kampf der Heere von Grex und Rhonnaconn. Zamorra kämpft dabei gegen Pluton. Mit seinem Dhyarrakristall gelingt es Zamorra das Zauberschwert von Byanca zu kontrollieren und Pluton zu vertreiben, der dabei fast alle Dämonenkräfte verliert. In Süddeutschland kommt Kerr in Merlins Auftrag und öffnet das Weltentor bei Unterwössen. Dabei wird der Dämon in einem verfolgenden Mann in die Straße der Götter gezogen. Nicole und Zamorra werden durch das Weltentor gezogen. Kerr bringt sie nach München von wo Zamorra Raffael informiert wegen fehlender Pässe und Geld. Der Anruf wird von zwei Dämonen abgehört die Kerrs Verfolger übernehmen und Zamorra folgen. Als sie Raffael sehen töten sie den Mann und einer übernimmt in dessen Körper. Zamorra bekommt die Erwärmung des Amuletts mit und hört vom ihm folgenden Kerr das er soeben zweimal war. Sie verfolgen Raffael und Zamorra vernichtet den Dämon in ihm mit dem Amulett und zwingt mit dem Amulett den zweiten Damon Kampfansage auszurichten. Nach Ärger mit der Polizei können sie nach London fliegen. Auf dem Weg nach Wales werden sie von Damon nach Schottland geholt, wo er sie schon mit Byanca erwarte. Die fürchtet das Damon und Zamorra bei dem Kampf sterben. Wie Zamorra mit dem Amulett versucht das Schwert zu beherrschen, droht dessen Kristall ihn auszubrennen. Spürt dann einen andere Kraft das Schwert führen. Das bemerkt auch Damon. Dann gibt sich Merlin aus Zamorra heraus zu erkennen und verletzt Damon aus dem alles Dämonische entweicht. Merlin verschmilzt die Dhyarras von Damon und Byanca zu einem Kristall und bringt sie zur Straße der Götter, das sie durch Zamorras eindringen in die Mahrdin-Grotte zu erwachten. Sagt Zamorra noch das eine noch größere Macht gibt, die auch über Merlin bestimmt.
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